MIS必備的ERP模組領域知識_CRM_Sales Pipeline和Sales Funnel
由於 MIS 在業界時常會需要接觸到ERP基礎知識
但通常我們寫程式背景的工程師比較注重在於資料流處理。
有哪些前置單據和配置資料構建出一家公司、企業的資源成本管控。
雖然是很成熟的範疇，但也是很基本的領域知識。
如下會針對以下四種模組做一個學習筆記摘錄(有空時候就會更新紀錄新增篇章)
CRM(Customer Relationship Management) / 客戶關係管理
CPQ(Configure Price Quote) / 配置價格報價
SCM(Supply Chain Management) / 供應鏈管理
ACFI(Accounting & Finance) / 會計與金融
CRM(Customer Relationship Management) / 客戶關係管理
包括創建和維護訊息，例如銷售線索、前景、機會、行銷活動跟成功失敗結果。
CRM 資訊通常涵蓋銷售管道的行銷部分。
包括有關潛在客戶(Leads)、聯絡人(Contacts)、客戶(Customer Accounts)、機會(Opportunities)、活動(Campaigns)和工單、案件/服務請求(CASE Tickets)案例的資訊。
所謂潛在客戶，更白話來說就是對產品感興趣的人，但可能不確定是否要買。
通常可能會在社交媒體網站或透過常見之行銷管道（例如電子郵件、電話）
進行推銷或是問卷調查收集潛在客群。
最初，潛在客戶被認為是一種不合格的狀態，主要是不知道是否存在顯著的潛在客戶。
主要還是透過和leads討論完或收集完問卷後，確定銷售產品的機會多寡。
在這種情況下，他們的狀態將更改為合格。
領導者一旦獲得資格，將轉為契約，所屬公司將轉為一個帳戶。
通常也會做交易價值的優先級分類，假設用交易價值是否低於 5000 美元為門檻來篩選潛在客戶，有在5000以上的就視為有機會被轉移到零售商的電子商務網站下訂單並進入機會記錄商店。
有關貨幣價值和機會後達成交易的機率的信息，移交給銷售，捕捉銷售流程完成。
(有些公司沒這麼明確細分，通常是業務也要兼顧銷售。)
比較重要的是會跟CPQ流程有關係，在於銷售定價有時可能是浮動的，會依照客戶詢價或市場問卷調查以及稅率、匯率等浮動因素CPQ過程就是要做這塊價格配置。
在此模組業務或銷售領域通常存在一個詞叫做
「銷售管道」(Sales Pipeline) 或「銷售漏斗」(Sales Funnel)
銷售漏斗，又被稱作銷售管道，是一個形象的概念，是對銷售過程控制的重要分析工具。
用系統性方式反映機會狀態及銷售效率的重要銷售管理模型，透過銷售管線要素的定義(如:階段劃分、階段升遷標誌、階段升遷率、平均階段耗時及階段仼務等)，形成銷售管線管理模型。透過對銷售漏斗的管理可以及時發現銷售機會，準確評估銷售人員和銷售團隊的銷售能力，發現銷售過程的障礙和瓶頸。
在上張示意圖細分如下階段
潛在客戶（Prospects）:讓客戶知道你的企業、產品，成為企業的潛在客戶
接觸客戶（Contacts）:與客戶進行初步溝通
後續洽談（Follow-ups）:繼續與客戶洽談
提案/報價（Proposal/Offer）:發送合約
贏得/關閉（Sales/Close）
事實上若去爬相關文章會看到不同模型劃分，但大方向是相似的。
核心重點在於
漏斗自上而下，銷售機會逐漸增加，數量逐漸減少。
理想狀態就是漏斗的頂層客戶多，漏斗內部客戶分佈均勻
(漏斗中的客戶自上而下隨時間不斷流動,且循環往復。)
若銷售漏斗岀現堵塞、斷檔和空杯的情況，則需要分析各層級、各階段的數位狀況，以進行針對性的改善。
「斷檔」指的是在銷售流程中的某個階段，產品或服務的供應中斷。這可能是因為庫存不足、生產問題或其他供應鏈問題，導致無法滿足客戶需求。在銷售漏斗中，這種情況可能會導致潛在客戶流失，因為他們無法及時獲得他們想要的產品或服務。
「空杯」指的是銷售和行銷專業人員應該保持靈活性，並願意接受新的策略、技巧或市場趨勢。這種心態有助於他們更好地理解客戶需求和行為，從而更有效地引導潛在客戶通過銷售漏斗。
LEADS（潛在客戶）
姓名（Name）: 潛在客戶的名字。
公司（Company）: 潛在客戶所代表的公司或機構。
電話（Phone）: 客戶的聯絡電話。
電子郵件（Email）: 客戶的電子郵箱地址。
評論（Comments）: 有關潛在客戶的附加資訊。
狀態（Status）: 客戶資格的評估（例如未資格、已資格）。
來源（Source）: 客戶資料的來源（例如電子郵件、Facebook、Twitter）。
擁有者（Owner）: 負責這個潛在客戶的公司員工。
CONTACTS（聯絡人）
名稱（Name）: 聯絡人的名字。
帳戶（Account）: 聯絡人所屬的公司帳戶名稱。
電話（Phone）: 聯絡人的聯絡電話。
電子郵件（Email）: 聯絡人的電子郵箱地址。
評論（Comments）: 有關聯絡人的附加資訊。
擁有者（Owner）: 負責這個聯絡人的公司員工。
ACCOUNTS（客戶賬戶）
姓名（Name）: 帳戶的名稱。
電話（Phone）: 帳戶的聯絡電話。
聯絡（Contact）: 主要的聯絡人名稱。
類型（Type）: 帳戶的類型（例如前景、潛在客戶）。
評論（Comments）: 有關帳戶的附加資訊。
擁有者（Owner）: 負責帳戶的公司員工。
商機（OPPORTUNITIES）
姓名（Name）: 商機的名稱
帳戶（Account）: 關聯的帳戶
價值（Value $）: 商機的潛在價值。
概率（Probability %）: 成交的概率百分比。
描述（Description）: 商機的具體描述。
結果（Result）: 商機的最終結果（例如勝利或損失）。
聯絡（Contact）: 主要的聯絡人名稱。
關閉日期（Close Date）: 商機預計或實際關閉的日期。
擁有者（Owner）: 負責商機的公司員工。
活動（CAMPAIGNS）
名稱（Name）: 行銷活動的名稱。
類型（Type）: 行銷活動的類型（例如電子郵件、社交媒體）。
目標（Target）: 行銷活動的目標對象（例如零售商、日托中心）。
開始日期（StartDate）: 行銷活動開始的日期。
結束日期（EndDate）: 行銷活動結束的日期。
狀態（Status）: 行銷活動的當前狀態（例如開放、關閉）。
預期收入（Expected Revenue $）: 預期透過該活動產生的收入。
實際收入（Actual Revenue $）: 實際透過該活動產生的收入。
潛在客戶數（Leads）: 該活動所吸引的潛在客戶數量。
擁有者（Owner）: 負責該行銷活動的員工。
CASES/TICKETS（案件/服務請求）
案件編號（Case#）: 案件或服務請求的編號。
帳戶（Account）: 與案件或服務請求相關的公司帳戶。
類型（Type）: 案件的類型，指的是產品相關還是服務相關。
描述（Description）: 案件的具體描述。
狀態（Status）: 案件的當前處理狀態（例如開放、已關閉）。
解決方案（Resolution）: 解決案件的方法或結果。
擁有者（Owner）: 負責該案件的員工。
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