MIS必備的ERP模組領域知識_CPQ
CRM(Customer Relationship Management) / 客戶關係管理 CPQ(Configure Price Quote) / 配置價格報價 SCM(Supply Chain Management) / 供應鏈管理 ACFI(Accounting & Finance) / 會計與金融 CPQ(Configure Price Quote) / 配置價格報價
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MIS必備的ERP模組領域知識_CRM_Sales Pipeline和Sales Funnel
由於 MIS 在業界時常會需要接觸到ERP基礎知識 但通常我們寫程式背景的工程師比較注重在於資料流處理。 有哪些前置單據和配置資料構建出一家公司、企業的資源成本管控。 雖然是很成熟的範疇，但也是很基本的領域知識。 如下會針對以下四種模組做一個學習筆記摘錄(有空時候就會更新紀錄新增篇章) CRM(Customer Relationship Management) / 客戶關係管理 CPQ(Configure Price Quote) / 配置價格報價 SCM(Supply Chain Management) / 供應鏈管理 ACFI(Accounting & Finance) / 會計與金融 CRM(Customer Relationship Management) / 客戶關係管理 包括創建和維護訊息，例如銷售線索、前景、機會、行銷活動跟成功失敗結果。 CRM 資訊通常涵蓋銷售管道的行銷部分。 包括有關潛在客戶(Leads)、聯絡人(Contacts)、客戶(Customer Accounts)、機會(Opportunities)、活動(Campaigns)和工單、案件/服務請求(CASE Tickets)案例的資訊。 所謂潛在客戶，更白話來說就是對產品感興趣的人，但可能不確定是否要買。 通常可能會在社交媒體網站或透過常見之行銷管道（例如電子郵件、電話） 進行推銷或是問卷調查收集潛在客群。 最初，潛在客戶被認為是一種不合格的狀態，主要是不知道是否存在顯著的潛在客戶。 主要還是透過和leads討論完或收集完問卷後，確定銷售產品的機會多寡。 在這種情況下，他們的狀態將更改為合格。 領導者一旦獲得資格，將轉為契約，所屬公司將轉為一個帳戶。 通常也會做交易價值的優先級分類，假設用交易價值是否低於 5000 美元為門檻來篩選潛在客戶，有在5000以上的就視為有機會被轉移到零售商的電子商務網站下訂單並進入機會記錄商店。 有關貨幣價值和機會後達成交易的機率的信息，移交給銷售，捕捉銷售流程完成。 (有些公司沒這麼明確細分，通常是業務也要兼顧銷售。) 比較重要的是會跟CPQ流程有關係，在於銷售定價有時可能是浮動的，會依照客戶詢價或市場問卷調查以及稅率、匯率等浮動因素CPQ過程就是要做這塊價格配置。 在此模組業務或銷售領域通常存在一個詞叫做 「銷售管道」(Sales P...